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10月智能汽车有关领域投融通资金剖析,300家商厦获资本加持

2018年,智能汽车广阔的商业化前景持续受到了产业界和资本市场的广泛关注,各方势力的进军使得相关领域投融热度继续提升。

回顾2018年,“寒冬”成为了资本市场身上最鲜明的一个标签。而在汽车行业,这个词被应用得更为广泛:“车市寒冬”、“二手车寒冬”、“网约车寒冬”……在各种“寒冬”甚嚣尘上的2018年,汽车出行行业的创投市场呈现一种怎样的状态和趋势呢?对此,亿欧汽车统计了2018年度(1月1日-12月31日)汽车出行行业所发生的投融资事件,共计341件。其中,有262件披露了金额,占总事件的77%,总金额达到1873亿元。需要说明的是,统计范围内的341件融资事件中涉及34家重复企业(一年内完成两轮以上的融资)。因此综合来看,2018年度共有300家企业完成融资。在领域方面,亿欧汽车将其分为科技出行(网约车、共享单车、共享汽车等)、自动驾驶(高精地图、底层算法、激光雷达等)、汽车流通、汽车后市场(维修保养、车主服务等)、新能源(充电桩、换电网络等)、智能网联(新造车企、车联网等)、汽车金融、汽车综合(汽车媒体、驾驶培训等)8个类别。投融资数据主要来自亿欧汽车报道、企业新闻、业界交流等公开途径,并参考其他媒体报道,属于不完全统计,数据信息经过多次排查、审核、修改,但仍不排除存在些许误差。网约车,自动驾驶,汽车出行,自动驾驶企业融资,出行企业融资在2018年完成融资的300家企业中,科技出行当属资本追逐的焦点。据亿欧汽车统计,过去一年,共有84家科技出行领域的企业完成融资,占企业总数的28%。其中,大道用车、TOGO途歌、立刻出行、DRIVEU、哈啰出行、滴滴出行、易到、Grab、Uber、Bird、Fair、ofo小黄车、骑电单车等13家企业完成了两轮以上的融资,东南亚网约车巨头Grab更是在一年内完成7轮融资,融资总额近30亿美元(含一次未披露金额的融资事件)。有消息称,目前Grab已将H轮的融资金额目标扩大至50亿美元,并计划在2019年IPO。其他网约车巨头,如Uber、Lyft、滴滴等企业也均有此打算。可以预见的是,2019年或成为网约车企业的集中上市年。而去年年初疯狂吸金的共享汽车在年底逐渐归于“沉寂”,2018年12月末,甚至有媒体爆出“TOGO
CEO王利峰遭用户维堵退押金“的新闻。“回归冷静”的共享汽车并不会消亡,但其未来的运营和盈利模式值得所有该行业内的创业者思考。2018年,同样沉寂下去的还有中国的共享单车企业。自4月美团以27亿美元的价格收购摩拜起,共享单车似乎放弃了最后一丝挣扎,随后,关于ofo倒闭的新闻层出不穷,而戴威,还在坚守。在科技出行领域之后,自动驾驶、汽车流通和汽车后市场等三个领域位列榜单的第二、三、四名,分别占据2018年完成融资企业总数的16%、15%、14%,总体来看相差不大。随后的新能源和智能网联领域的企业数量相当,均为33家,占11%,汽车金融和汽车综合领域的企业最少,分别占3%和2%。值得一提的是,自动驾驶领域的初创企业小马智行和Deepmotion在去年均完成两轮以上的融资,其中,小马智行的A轮整体融资额为2.14亿美元,超过Roadstar.ai
1.28亿美元的A轮融资纪录。而隶属于智能网联领域的小鹏汽车、游侠汽车、CarBlock和唯联科技也均完成两轮以上的融资。网约车,自动驾驶,汽车出行,自动驾驶企业融资,出行企业融资从各领域的融资阶段频数占比情况来看,科技出行、汽车流通、智能网联、汽车金融等领域的整体投资阶段偏中后期,而自动驾驶、汽车后市场、新能源、汽车综合等领域则多为早期项目。在陆续经历网约车、共享单车、共享汽车元年后,科技出行领域的格局已基本显现,但由于出行市场的庞大,部分企业仍在此赛道寻找着机会。如国外共享电动滑板车企业Bird、国内共享汽车企业立刻出行、吉利旗下的曹操专车等。在智能网联领域,大多数新造车企已进入产品落地阶段,如小鹏、奇点、车和家,对于他们来说,2019年能否如期交付新车一定程度上代表着未来的生存几率。值得一提的是,造车新势力阵营中的蔚来已于2018年9月率先在美国纳斯达克上市,因此,蔚来也被称为“电动汽车第一股”。同样在2018年完成IPO的企业还有6家,分别为汽车流通领域的优信集团、团车,新能源领域的欣锐科技、越博动力、北汽新能源和汽车金融领域的灿谷。而就2018年完成融资的自动驾驶相关企业来看,初期项目偏多,但较前两年相比,数量上并没有太大进展,这说明行业正逐渐趋于冷静,投资人也回归理性。相比2016年“百花齐放”的态势,该领域的2018年显得有些“风平浪静”,整个投资格局开始固化。未来,自动驾驶领域整体将继续呈现出投资案例减少,金额增大的趋势,且资金将会更多集中在头部企业,创业公司的机会变少。对于该领域的大多数企业来说,早期布局已完成,下一步的目标就是尽早实现商业化,同时这也意味着,自动驾驶淘汰赛开始加速。网约车,自动驾驶,汽车出行,自动驾驶企业融资,出行企业融资在融资金额方面,亿欧汽车将单位统一为“亿元”,并对美元、英镑、欧元等单位按2018年12月28日的汇率进行换算,近似取整。但由于公开资料中存在不明确的金额数值,例如,数千万、上千万、近千万等,亿欧汽车也将其近似量化处理,例如,数千万、上千万视为5000万,近千万、千万级、超千万视为1000万,这一类近似处理的事件共计85件,占总事件25%,金额为227亿元,占总金额的12%。2018年,在汽车出行行业262件披露融金额的融资事件中,行业总融资额达1873亿元。其中,科技出行领域的融资金额最多,为748亿元,占总行业融资额的40%,当然,该领域在2018年发生的融资事件数量也是最多的,这说明科技出行领域的热度依旧。虽然头部企业已经形成,初创企业很难入局,但由于市场够大,预计2019年热度略有下降,但仍会保持较高水平。融资总额第二、三名的是自动驾驶和智能网联领域,分别完成319亿元和301亿元的融资,占总融资额的17%和16%。虽然融资金额相差不大,但2018年智能网联领域发生的融资事件比自动驾驶少了12件,这说明智能网联领域的单笔融资金额较大,这方面的主要贡献者当属造车新势力。总体来看,除了造车新势力,智能网联领域的其他企业融资金额并不是很高。但今年年初的CES上,起亚、奥迪、伟世通等企业纷纷发布智能座舱和车载娱乐系统,且在车联网越来越被重视的当下,2019年的智能网联企业或会逐渐受到重视,迎来新的发展机会。

据盖世汽车统计,2018年8月全球智能汽车相关领域投融资事件共发生21起,融资总金额超20亿美金,月度投融资重点领域聚焦在自动驾驶解决方案、高精度地图以及自动驾驶商用等方面。

表1:2018年8月智能汽车相关领域投融资总汇

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相比7月智能汽车领域投融资热潮,本月资本热度依然高涨,21家获得融资企业中,小鹏汽车以约为5.8亿美元的融资金额,排名榜首,Uber与游侠汽车分别以5亿美元和3.5亿美元位居二、三位。8月份共有4家企业获得亿美元级别融资,但未出现单笔10亿美元以上的融资。

1.投融资领域

高精度地图、整体解决方案市场表现活跃,8月投融资事件发生数量最多;新势力造车与自动驾驶商用领域资金流入最大;随着2018年自动驾驶汽车步入商业化运营,资本市场重点关注领域也随之从感知、决策等前端向技术应用方向倾斜。

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高精度地图持续走热

高精度地图和导航技术作为自动驾驶汽车的重要技术支撑,可以在任何阶段实现产业化落地,受到了不少OEM、Tier1、互联网巨头的青睐,8月高精度地图领域投融资事件4起,涉及1.25亿美元,随着网联化的深入,其将成为一项标配,各方势力也在不断加紧融资步伐,以抢占该领域的制高点。

自动驾驶商用运营前景看好

中、美相关企业正积极规划和部署,抢先进入不同应用场景的自动驾驶汽车产品落地,如今SAE
L3级别自动驾驶汽车已经在限定场景下实现商业运营,其监管障碍较小、盈利模式相对清晰。同时,资本界和产业界的企业也都看到了未来需求和应用前景,使得流入到该领域资金也相对较多。

新造车势力面临量产交付难题

造车新势力纷纷从智能汽车的角度切入到自动驾驶汽车产业中,成为了近年来的投融资主角,8月游侠汽车与小鹏汽车相继获得了新一轮融资,单笔投资金额都相对较大。但量产交付对新造车企业而言则是一项生死考验,融资能力则成为选手们是否有资格参与考验的前提,随着时间的推移,其中部分入局者将会随着浪潮退去,资本也开始向前列梯队靠拢,而后排突围显然变得更加艰难。

2.融资轮次

随着技术升级迭代,智能汽车细分领域头部公司逐渐显现,各初创企业也积极寻求战略合作伙伴,力争加快产品落地进程。就8月份来看,获得B轮和B+轮融资的企业最多,共有7家,占比达33%,另有4起投融资事件则是建立在战略合作的基础上。

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3.投融资主要国家

8月被投企业中美国、中国投融资事件发生数量最多,即侧面反映出美国与中国在智能汽车领域布局步伐最大,也相对发展较为迅猛。在高精度地图与人工智能领域中国已具有一定的话语权,而目前中国经济面临着产业升级的强烈需要,无论是资本市场还是政府意志都将自动驾驶看做中国弯道超车的好机会,并且在资本的长期投入下,中国有望成为全球最大的自动驾驶市场。

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总结:

智能汽车应用前景巨大,吸引着各国巨头与资本的入局,随着盲目的投资浪潮渐渐退去,智能汽车相关领域投融资也逐渐回归“冷静”,同时,淘汰了大批“落后者”,目前,智能汽车产业链“头部效应”
开始影响着资金流向,更多的初创企业选择寻求战略合作,以便获取资金和资源支持。未来智能汽车产业发展态度更加开放,将会为中国赢得更多机会。

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